التداول مع الرافعة المالية – استثمار وتجارة الفوركس

التداول مع الرافعة المالية


أسئلة شائعة طرحها التجار الجدد

بصفتي وسيطًا لعقود السلع الآجلة والخيارات في كل من التداول الذاتي عبر الإنترنت وتداول بمساعدة الوسيط ، فإن السؤالين الأولين اللذين أطرحهما التجار الجدد:

ما هو أكبر خطأ يرتكبه التجار؟
ما هي أهم سمة للمتداولين الناجحين؟

ومن المثير للاهتمام ، ولكن ليس من المستغرب ، أن كلا الجوابين يتعلقان بفهم واستخدام الرافعة المالية بفعالية. إن المتداولين الذين يخسرون في النهاية لا يفهمون تمامًا مدى الاستدانة الفعلية لحساباتهم ، بينما يعرف المتداولون الناجحون بالضبط مقدار الرافعة المالية التي يستخدمونها ويدركون جيدًا “خطر الخراب”.

يفاجأ العديد من المتداولين بهذا الرد. إنهم يعتقدون أن الجزء الأكثر أهمية في التداول هو اختيار الاتجاه الصحيح للسوق ، أو وجود خطة تداول ، أو كونك متداولًا منضبطًا. يعتقدون أن إدارة المخاطر غير الصحيحة هي أكبر خطأ للمتداول. على الرغم من أهمية كل هذه الأمور ، إلا أنها لا تحمل شمعة لاستخدام الرافعة المالية بشكل صحيح.

يمكن للتجار الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء في اختيار الاتجاه في السوق ، وعدم وجود خطة تداول رسمية ، وفقدان الانضباط من وقت لآخر ، والتحرر من استخدامهم لإدارة المخاطر. ومع ذلك ، لا تفهم ، أو مع الأخذ في الاعتبار ، فإن ضغط الحساب سوف يلحق بك. ودائما ينتهي بشكل سيء … دائما
أخطاء النفوذ الشائعة وأمثلة
استخدام الهوامش كمبدأ توجيهي للمناصب

يعتقد العديد من المتداولين الجدد أن الهامش هو مقدار الأموال المتاحة التي تحتاجها في حسابك لشغل مركز. في حين أن هذا صحيح من الناحية الفنية ، فإن الواقع هو أن مستويات الهامش يتم استخدامها من قبل المقاصة من الشركات والوسطاء لتحديد الحسابات المعرضة لخطر كبير من الخصم. إذا وجدت نفسك على Margin Call ، فأنت في خطر كبير بتفجير حسابك. إذا وجدت نفسك مرارًا وتكرارًا على Margin Call ، فأنت بحاجة إلى إيقاف التداول وإغلاق حسابك وعدم الرجوع إلى الوراء أبدًا.
الإفراط في التغلب على الفائز في الخاسر

ربما تكون هذه هي التجربة الأكثر إحباطًا لأي تاجر. دعنا نقول أن التاجر يختار الاتجاه الصحيح في السوق. يتعارض السوق بشكل مؤقت مع التاجر ، وهو مضطر إلى الخسارة لأن السوق يستهلك الكثير من رأسماله. مباشرة بعد خروج المتداول من المركز ، يمضي السوق في طريق التاجر وهو فائز كبير.

من المرجح أن يكون المتداول مفرط النشاط. إذا كان يستخدم رافعة أقل في الحساب لكان قادرًا على البقاء في المنصب. ومع ذلك ، فإن المشكلة ليست فقط الرافعة المالية. إنه يدرك مقدار الألم الذي يرغب المتداول في تحمله حتى قبل أن يصل إلى هذا المنصب.

دعنا نقول أن الذهب يتداول بسعر 1100 دولار. التاجر لديه 15 ألف دولار ، وطويل عقود 2 يونيو الذهب. يمكن أن يتداول الذهب بسهولة إلى 1075 دولارًا قبل الذهاب إلى 1160 دولارًا. إذا انخفض الذهب 25 دولارًا ، فإن المتداول يفقد 5000 دولار ، وثلث الحساب ، وسيقوم معظم المتداولين برمي المنشفة. ثم يرتفع الذهب إلى 1150 دولار. أضاع التاجر ربحًا قدره 50 دولارًا / أوقية.

الآن دعنا نقول أن التاجر يريد الدخول في الذهب عند 1100 دولار ، ويعتقد أنه على الرغم من أن الذهب قد يتداول إلى 1050 دولارًا ، إلا أن المتداول يعتقد أيضًا أنه سيرتفع إلى 1150 دولارًا. عند حساب 15Kct ، يحتاج المتداول أولاً إلى التفكير “هل يمكنني تحمل 50 دولارًا من الألم.” إنقاذ؟ إذا اعتقد المتداول أنه سيفرج عنه بكفالة ، فيجب عليه أن يتاجر بقطعة واحدة فقط من الذهب أو الدخول في ميني جولد.

قد لا يتداول الذهب أبدًا إلى 1050 دولارًا ، ولكن إذا كنت تعتقد أنه يمكن أن يتداول عند هذا المستوى المنخفض قبل أن يصل إلى 1150 دولارًا ، فما عليك إلا أن تكون صادقًا للغاية مع نفسك بشأن المخاطر التي ترغب في تحملها. يشعر بعض التجار بخيبة أمل كبيرة عند إجراء هذا التمرين. لماذا ا؟ لأنهم يريدون الحصول على 50 دولارًا من الذهب وفقًا لعقد قياسي يبلغ 100 أوقية. ومع ذلك ، بعد الانتهاء من هذا التمرين ينتهي بهم المطاف في الحصول على عقد صغير أو تخفيف حجم العقد. نعم ، سوف يكسبون أموالًا أقل إذا كانوا على حق ، لكنهم لن يتخلوا عن الصفقة إذا كان ذلك ضدهم إلى 1075 دولارًا أو 1050 دولارًا.
نسبة الرافعة المالية للحساب

نسبة الرافعة المالية لحسابك هي مجموع قيمة العقد الإجمالية لكل عقد مقسومًا على صافي سيولة حسابك. لتوضيح هذا المفهوم ، سنقدم مثالاً على عقد E-mini S&P 500.

دعنا نقول أن لديك حساب 20،000 دولار. أنت متفائل في سوق الأسهم وتريد شراء عقود تداول العقود الآجلة E-mini S&P 500 في يونيو 2010 عند 1200.00. دعنا نتجاوز بعض الأشياء التي يراها التجار قبل الدخول في هذا الموقف.

هامش اليوم: على سبيل المثال ، يكون هامش اليوم هو 500 دولار لكل عقد. هذا يعني أنه من خلال حساب بقيمة 20 ألف دولار ، يمكنك تداول ما يصل إلى 40 عقدًا من عقود S & P 500 E-mini (20،000 / 500 دولار = 40) في المرة الواحدة.

الهامش بين عشية وضحاها: إذا كنت تريد الاحتفاظ بين عشية وضحاها الهامش هو 5625 دولار. لذلك ، يمكن أن يحمل 20.000 دولار 3 عقود دون الحاجة إلى طلب هامش (20،000 دولار / 5625 دولار = 3.55).

قيم التجزئة والنقطة: تبلغ كل علامة في E-mini S&P 12.50 دولارًا وكل نقطة 50 دولارًا.

دعنا نقول أن المتداول يشتري 10 عقود E-mini S&P 500 بسعر 1200.00. إنه يستخدم 5000 دولار في هامش اليوم (10 حصص × 500 دولار) ويحتاج إلى الخروج منهاأسئلة شائعة طرحها التجار الجدد بصفتي وسيطًا لعقود السلع الآجلة والخيارات في كل من التداول الذاتي عبر الإنترنت وتداول بمساعدة الوسيط ، فإن السؤالين الأولين اللذين أطرحهما التجار الجدد: ما هو أكبر خطأ يرتكبه التجار؟ ما هي أهم سمة للمتداولين الناجحين؟ ومن المثير للاهتمام ، ولكن ليس من المستغرب ، أن كلا الجوابين يتعلقان بفهم واستخدام الرافعة المالية بفعالية. إن المتداولين الذين يخسرون في النهاية لا يفهمون تمامًا مدى الاستدانة الفعلية لحساباتهم ، بينما يعرف المتداولون الناجحون بالضبط مقدار الرافعة المالية التي يستخدمونها ويدركون جيدًا “خطر الخراب”. يفاجأ العديد من المتداولين بهذا الرد. إنهم يعتقدون أن الجزء الأكثر أهمية في التداول هو اختيار الاتجاه الصحيح للسوق ، أو وجود خطة تداول ، أو كونك متداولًا منضبطًا. يعتقدون أن إدارة المخاطر غير الصحيحة هي أكبر خطأ للمتداول. على الرغم من أهمية كل هذه الأمور ، إلا أنها لا تحمل شمعة لاستخدام الرافعة المالية بشكل صحيح. يمكن للتجار الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء في اختيار الاتجاه في السوق ، وعدم وجود خطة تداول رسمية ، وفقدان الانضباط من وقت لآخر ، والتحرر من استخدامهم لإدارة المخاطر. ومع ذلك ، لا تفهم ، أو مع الأخذ في الاعتبار ، فإن ضغط الحساب سوف يلحق بك. ودائما ينتهي بشكل سيء … دائما أخطاء النفوذ الشائعة وأمثلة استخدام الهوامش كمبدأ توجيهي للمناصب يعتقد العديد من المتداولين الجدد أن الهامش هو مقدار الأموال المتاحة التي تحتاجها في حسابك لشغل مركز. في حين أن هذا صحيح من الناحية الفنية ، فإن الواقع هو أن مستويات الهامش يتم استخدامها من قبل المقاصة من الشركات والوسطاء لتحديد الحسابات المعرضة لخطر كبير من الخصم. إذا وجدت نفسك على Margin Call ، فأنت في خطر كبير بتفجير حسابك. إذا وجدت نفسك مرارًا وتكرارًا على Margin Call ، فأنت بحاجة إلى إيقاف التداول وإغلاق حسابك وعدم الرجوع إلى الوراء أبدًا. الإفراط في التغلب على الفائز في الخاسر ربما تكون هذه هي التجربة الأكثر إحباطًا لأي تاجر. دعنا نقول أن التاجر يختار الاتجاه الصحيح في السوق. يتعارض السوق بشكل مؤقت مع التاجر ، وهو مضطر إلى الخسارة لأن السوق يستهلك الكثير من رأسماله. مباشرة بعد خروج المتداول من المركز ، يمضي السوق في طريق التاجر وهو فائز كبير. من المرجح أن يكون المتداول مفرط النشاط. إذا كان يستخدم رافعة أقل في الحساب لكان قادرًا على البقاء في المنصب. ومع ذلك ، فإن المشكلة ليست فقط الرافعة المالية. إنه يدرك مقدار الألم الذي يرغب المتداول في تحمله حتى قبل أن يصل إلى هذا المنصب. دعنا نقول أن الذهب يتداول بسعر 1100 دولار. التاجر لديه 15 ألف دولار ، وطويل عقود 2 يونيو الذهب. يمكن أن يتداول الذهب بسهولة إلى 1075 دولارًا قبل الذهاب إلى 1160 دولارًا. إذا انخفض الذهب 25 دولارًا ، فإن المتداول يفقد 5000 دولار ، وثلث الحساب ، وسيقوم معظم المتداولين برمي المنشفة. ثم يرتفع الذهب إلى 1150 دولار. أضاع التاجر ربحًا قدره 50 دولارًا / أوقية. الآن دعنا نقول أن التاجر يريد الدخول في الذهب عند 1100 دولار ، ويعتقد أنه على الرغم من أن الذهب قد يتداول إلى 1050 دولارًا ، إلا أن المتداول يعتقد أيضًا أنه سيرتفع إلى 1150 دولارًا. عند حساب 15Kct ، يحتاج المتداول أولاً إلى التفكير “هل يمكنني تحمل 50 دولارًا من الألم.” إنقاذ؟ إذا اعتقد المتداول أنه سيفرج عنه بكفالة ، فيجب عليه أن يتاجر بقطعة واحدة فقط من الذهب أو الدخول في ميني جولد. قد لا يتداول الذهب أبدًا إلى 1050 دولارًا ، ولكن إذا كنت تعتقد أنه يمكن أن يتداول عند هذا المستوى المنخفض قبل أن يصل إلى 1150 دولارًا ، فما عليك إلا أن تكون صادقًا للغاية مع نفسك بشأن المخاطر التي ترغب في تحملها. يشعر بعض التجار بخيبة أمل كبيرة عند إجراء هذا التمرين. لماذا ا؟ لأنهم يريدون الحصول على 50 دولارًا من الذهب وفقًا لعقد قياسي يبلغ 100 أوقية. ومع ذلك ، بعد الانتهاء من هذا التمرين ينتهي بهم المطاف في الحصول على عقد صغير أو تخفيف حجم العقد. نعم ، سوف يكسبون أموالًا أقل إذا كانوا على حق ، لكنهم لن يتخلوا عن الصفقة إذا كان ذلك ضدهم إلى 1075 دولارًا أو 1050 دولارًا. نسبة الرافعة المالية للحساب نسبة الرافعة المالية لحسابك هي مجموع قيمة العقد الإجمالية لكل عقد مقسومًا على صافي سيولة حسابك. لتوضيح هذا المفهوم ، سنقدم مثالاً على عقد E-mini S&P 500. دعنا نقول أن لديك حساب 20،000 دولار. أنت متفائل في سوق الأسهم وتريد شراء عقود تداول العقود الآجلة E-mini S&P 500 في يونيو 2010 عند 1200.00. دعنا نتجاوز بعض الأشياء التي يراها التجار قبل الدخول في هذا الموقف. هامش اليوم: على سبيل المثال ، يكون هامش اليوم هو 500 دولار لكل عقد. هذا يعني أنه من خلال حساب بقيمة 20 ألف دولار ، يمكنك تداول ما يصل إلى 40 عقدًا من عقود S & P 500 E-mini (20،000 / 500 دولار = 40) في المرة الواحدة. الهامش بين عشية وضحاها: إذا كنت تريد الاحتفاظ بين عشية وضحاها الهامش هو 5625 دولار. لذلك ، يمكن أن يحمل 20.000 دولار 3 عقود دون الحاجة إلى طلب هامش (20،000 دولار / 5625 دولار = 3.55). قيم التجزئة والنقطة: تبلغ كل علامة في E-mini S&P 12.50 دولارًا وكل نقطة 50 دولارًا. دعنا نقول أن المتداول يشتري 10 عقود E-mini S&P 500 بسعر 1200.00. إنه يستخدم 5000 دولار في هامش اليوم (10 حصص × 500 دولار) ويحتاج إلى الخروج منها…منذ فترة طويلة المصغر Russell 2000 ، سنرتفع حوالي 21.30 نقطة ، أو 2130 دولارًا ، بناءً على دخولنا 692.50 وإغلاق يوم الجمعة عند 713.80. ومع ذلك ، فإن تقلب هذا الموقف كان كبيرا. إذا كنت طويلة فقط في Russell 2000 المصغرة ، لكان قد حدث تقريبًا 2000 دولار تقريبًا في الأرباح والخسائر من الخميس إلى الإغلاق يوم الجمعة. قد يكون من الصعب التعامل مع هذا النوع من التقلبات عندما تسير الأسواق ضدك. يجعل إدارة الموقف والمحفظة صعبة للغاية. خرج العديد من المتداولين في العقود الآجلة من مراكزهم الطويلة في راسل أثناء حالة من الذعر بعد إعلان غولدمان عن الاحتيال.
لم يتغير انتشار “Russell الطويل و S&P القصير” كثيرًا من حيث القيمة الإجمالية من يوم الخميس إلى الجمعة لإعلان الاحتيال في Goldman. بقيت بين + 1500 دولار إلى + 1800 دولار خلال جلسة التداول بأكملها يوم الجمعة. من الواضح أن السوق لا يزال صعوديًا على الاقتصاد أو أنه تم بيع كل شيء معًا. هذا الأخير هو أفضل تفسير ، وهو ما يحدث عادة في حالة الذعر (الكبيرة والصغيرة). لهذا السبب نحاول نشر أفكارنا التجارية كلما أمكن ذلك. يمنعنا من الخروج من موقف بسبب حدث إخباري كبير. يتيح لنا السبريد التراجع ، وإعادة تقييم السوق ، وليس علينا اتخاذ قرار عاجل يتجه نحو الإغلاق يوم الجمعة.

في الوقت الحالي ، ما زلنا صعوديين في الأسهم ، لكننا بالتأكيد مهتمون بكيفية استمرار التداول لبقية الأسبوع. إذا بدأ فروق الأسعار في الضعف نظرًا لأنه يتم بيع القبعات الصغيرة بأكثر من الأسهم ذات الرأس الكبير ، فإن ذلك يعد علامة على ظروف السوق الهابطة وسنبحث في الخروج من السبريد. إذا خرجنا ، فسيكون الأمر في المقام الأول هو الحصول على شقة والسماح للغبار بالاستقرار بعد أخبار Goldman.
اختيار الوسيط

بغض النظر عما إذا كنت تتداول عبر الإنترنت أو بمساعدة الوسيط ، تأكد من أن الوسيط لديه فهم كامل لكيفية استخدام الرافعة المالية للتداول. حتى الحسابات عبر الإنترنت ذاتية التوجيه تحتاج إلى التفكير في ذلك عند اختيار منصة على الإنترنت. إذا كان الوسيط الخاص بك مزودًا بدعم مكتب المساعدة فقط ، أو ما هو أسوأ ، دعم البريد الإلكتروني فقط ، فمن المحتمل أنك لن تحصل على الخدمة التي تحتاجها عندما تجد نفسك أكثر من اللازم.

بالنظر إلى أن معدلات العمولة عبر الإنترنت هي نفسها في كل مكان تذهب إليه هذه الأيام ، فإن القدرة على التحدث إلى وسيط عندما تكون في أمس الحاجة إليه قد يكون الفرق بين تفجير حسابك والبقاء على قيد الحياة للتداول في يوم آخر. سواء أكنت بحاجة إلى إجراء تحليل خطير للرافعة المالية أو كنت بحاجة إلى الخروج من الحد الأعلى أو الحد الأقصى للموقف قبل الإغلاق ، فالاحتمالات ليست سوى وسيط متمرس قادر على الوصول إليك في هذا الموقف.
الأفكار النهائية حول الرافعة المالية

الرافعة المالية هي السمة المميزة للتداول الناجح وكذلك نقطة الفشل الوحيدة لمعظم المتداولين. يمكن لأي شخص اختيار الاتجاه الصحيح في السوق. ومع ذلك ، ليس كل شخص يستخدم الرافعة المالية بشكل فعال.

عادة ما يخسر المتداولون عديمي الخبرة لأنهم لا يفهمون مدى أهمية وجود فهم كامل للرافعة المالية. إنهم يزيدون من فعالية حساباتهم ، وعندما تفرط في نفوسك فإنك تخلق مشاكل لنفسك يصعب عليك الخروج منها دون أن تتكبد خسائر كبيرة.

ومع ذلك ، بالنسبة للمتداولين الجيدين ، يمكن للرافعة المالية أن تجعل التداول تجربة ممتعة للغاية. بالنسبة للتجار الكبار ، فإن الرافعة المالية هي التي تجعلهم أكثر ربحية مما كان يمكن أن يتصوروا من قبل.

Recent Content

link to كيف تغير قواعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الجديدة المشهد التجاري

كيف تغير قواعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الجديدة المشهد التجاري

في الأول من أغسطس عام 2018 ، تغيرت القواعد بشكل كبير بالنسبة للشركات التجارية وعملائها في أوروبا. سنت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) صلاحيات تدخل المنتج لوضع الصناعة على مسار جديد ، مع حماية أقوى للعملاء وقواعد أكثر صرامة لسماسرة التجزئة. لا يقتصر الأمر على تجار التجزئة يواجهون الآن هوامش أعلى ورافعة مالية أقل […]
link to أفضل 7 وظائف في المنزل لم تعرفها

أفضل 7 وظائف في المنزل لم تعرفها

المزيد والمزيد من الناس يرون فوائد وظائف العمل في المنزل. لقد اعتاد أن يكون شيئًا هو المحظوظ حقًا فقط. أو ، سيكون هذا النوع من العمل الذي لم يجلب أي أموال بالفعل وجعلك تشعر بأنك كنت تعمل في نوع من أنواع العرق. على سبيل المثال ، كان حشو المظروف خيار “العمل من المنزل” الحقيقي لفترة […]