تحديد خطة الإيقاف الأولي – استثمار وتجارة الفوركس

تحديد خطة الإيقاف الأولي


يعد تحديد “خطة الخروج المبدئية” جزءًا مهمًا جدًا في إستراتيجية تداولك الشاملة. ومع ذلك ، هذا فقط – قطعة صغيرة أخرى في طريقة التداول الخاصة بك. على الرغم من وجود طرق لا حصر لها للتعامل مع وضع نقاط التوقف الأولية ، فإننا سنناقش بعض الأفكار الأساسية التي قد تساعدك في تشكيل “خطة الخروج الأولية”.

أنا مؤمن راسخ في وضع توقف. لماذا ا؟

تحدث أحداث غير متوقعة ، ومن الصعب التنبؤ بها. نحن بحاجة إلى إدراك المخاطر المحتملة وبناء هذا الاعتقاد في استراتيجيتنا الشاملة. في عام 2011 ، لم نكن نتوقع حدوث زلزال في اليابان أو تدخل البنك الوطني السويسري.
ليس من السهل التنبؤ بما سيحدث في المستقبل. نحتاج أن نقبل أن بعض مواقفنا ستذهب ضدنا وليس في الاتجاه الذي نريده. هذا هو المكان الذي يلعب فيه “قتال عواطفنا”. غالبًا ما يؤدي التداول على المشاعر إلى خسائر على المدى الطويل.
إدارة الأموال بشكل عام. من الضروري تجنب خسائر أكبر من اللازم. إن خسارة 20٪ أو أكثر في تجارة واحدة أمر غير مقبول ويعتبر تداولًا سيئًا – يطلق عليه Siegel’s Paradox. من الصعب التغلب على الخسائر الكبيرة ، وحتى النادرة. إذا فقدت 20٪ من الحساب ، فيجب أن تحصل على 25٪ لاستعادته. وبالتالي ، من الأهمية بمكان أن نحدد الحد الأقصى للمخاطرة قبل فكرة التجارة حتى لا تسمح بخسائر صغيرة لتصبح خسائر كبيرة.
الاستثناء الوحيد لوضع التوقفات هو إذا كنت منضبطًا بما يكفي لاستخدام نقاط التوقف الذهنية – بعضها يفعله – ولكن يمكنك استخدامه بشكل أفضل إذا تجاوز السوق المستوى المحدد. عادةً ، يجب أن يستخدم المتداولون المحترفون هذه التقنية فقط. استثناء آخر هو استخدام تقنية “الإيقاف الفوري” ؛ ومع ذلك ، لاحظ أنه في نهاية اليوم ، إنه نظام توقف. انقر هنا لمعرفة المزيد حول تقنية “الإيقاف الفوري”.

فيما يلي بعض العناصر المهمة التي يجب مراعاتها عند وضع التوقفات:

ما مقدار المخاطرة بالنسبة إلى حجم حسابنا؟ يستخدم العديد من التجار مستوى 2٪. على سبيل المثال ، إذا كان لدينا 100000 دولار في حسابنا ، فيمكن استخدام حد أقصى للمخاطرة يبلغ 2000 دولار في التداول. إذا كنا نخاطر بأكثر من 5٪ من حسابنا ، فهناك احتمال كبير بأن ينهار حسابنا لأنه من الصعب البقاء على قيد الحياة خلال عمليات السحب الموسعة والحتمية.
التقلب. ما هذا؟ إحدى الطرق البسيطة لقياس ذلك هي ATR (متوسط ​​المدى الحقيقي). يمكننا استخدام ATR لمدة 20 فترة – الافتراضي هو عادة 14 فترة. هذا يعطينا شعوراً بمدى قد يتحرك السوق صعوداً وهبوطاً على مدار الوقت. إذا كنا نشاهد يوميًا للذهب وكان ATR 50.38 ، فسيخبرك أنه خلال فترات التداول العشرين الماضية ، بلغ متوسط ​​الذهب 50.38 دولارًا للأوقية في اليوم. سيضع بعض المتداولين نقطة توقف خارج 1ATR (1 × ATR). يفضل التجار الآخرون مساحة أكبر للتنفس باستخدام 2ATR أو 3ATR. لذلك ، إذا حافظنا على توقف الذهب 3ATR خارج ATR الحالي ، فسوف يعمل 151.14 دولارًا خارج السعر (3 × 50.38).

مستويات الدعم والمقاومة. هذا فن أكثر منه علم. يعتمد ذلك على ما نبحث عنه وكم الوزن الذي نضعه على بعض المؤشرات. على سبيل المثال ، قد يعرض أحد المتداولين أعلى المستويات والقيم المحلية بينما يقوم متداول آخر بعرض مستويات تصحيح فيبوناتشي بحثًا عن المنعطفات. يمكن لعملاء Makris Trading أيضًا استخدام “Insider Market Advisory” لعرض مستويات الدعم والمقاومة ضمن قسم “الفنيون”.

الآن وقد درسنا بعض نقاط البيانات المهمة ، ماذا نفعل بالمعلومات لصياغة استراتيجية التوقف؟ فيما يلي بعض الطرق الأساسية لتحديد مستويات التوقف:

نسبة حجم الحساب: ما عليك سوى اختيار نسبة مئوية من حسابك للمخاطرة بها في كل عملية تداول. دعنا نقول أن لدينا 50000 دولار في حسابنا ونحن نفور من المخاطرة لذلك نختار 0.50 ٪. هذا يعني أننا سنخاطر بحد أقصى 500 دولار لكل فكرة تداول.
توقف التقلبات: ما عليك سوى استخدام ATR لتحديد التذبذب ، واختيار وظيفة ATR – 1.5ATR ، 2.2ATR ، وما إلى ذلك. تحديد ما يبدو أنه يعمل وما لا ينجح.
توقف السعر: يتحدد عادة من مستويات الدعم والمقاومة. هذا يجعل العملية أكثر ذاتية ، لذا كن على دراية بكيفية تأثير تحيز السوق على رأينا. على سبيل المثال ، ما الإطار الزمني الذي نتداول فيه؟ هل تضع قيمة كبيرة على تقنية أو مؤشر معين؟
مبلغ الدولار: اختر مبلغًا ثابتًا بالدولار. قد نشعر بالراحة فقط للمخاطرة بـ 250 دولارًا لكل تداول – وهذا يعني أنه من المحتمل أن نتداول بعقود أصغر برافعة مالية أقل ، مثل العقود المصغرة أو العقود الصغيرة. انقر هنا لمعرفة المزيد حول استخدام العقود المصغرة أو الصغيرة.
توقف الوقت: يستخدم الوقت بمجرد تحديد التوقف الأولي. يتم إعادة ضبط مستوى التوقف المحدد مسبقًا مع مرور الوقت. دعنا نقول أننا نتداول الذرة ونعتقد أن السعر يرتفع. نحن نشتري 6.50 دولار ونضع حدًا عند 1.1ATR باستخدام مخطط يومي. 1.1ATR = 0.20 دولار. وبالتالي يمكنك وضع حد عند 6.30 دولار. كل يوم عند الإغلاق ، سنحرك نقطة الإغلاق لأعلى بمقدار 0.06 دولار أو ستة سنتات. قد تتضمن طريقة أخرى لتحديد توقف زمني متوسط ​​متحرك بسيط أو أداة (أدوات) فنية أخرى. على سبيل المثال ، ضع الإيقاف أدناه أو أعلى من المتوسط ​​المتحرك “x-period” واسحب الإيقاف إلى جانب المتوسط ​​المتحرك.

مع اكتساب التجار المزيد من الخبرة ، يميلون إلى العبث باستخدام بعض أو كل الأساليب المذكورة أعلاه. كما يعلم كل متداول ، فإن السوق يقوم بالتدريس باستمرار وعلينا أن نتعلم ونتكيف باستمرار.

لا توجد طريقة توقف ذهبية – الأسواق تتغير في كل وقت لذلك تحتاج إلى التغيير وفقًا لذلك. أدرك أنه عندما يتطلب السوق الذي يتداول جانبيًا ومتقلبًا مقابل سوق يتداول بارتفاع مع تقلبات منخفضة ، نوعين من خطة الإيقاف الأولي.

الآن يمكننا اختيار إدخال وتحديد مكان وضع وقف أولي. الآن بعد أن أصبحت التجارة قيد التنفيذ ، ستكون الخطوة التالية هي إدارة التجارة. هل سنتحرك في أي وقت؟ لماذا ا؟ أين؟ هل لدينا هدف الربح؟ ستكون هذه هي الخطوة التالية في تنفيذ خطتنا التجارية الشاملة.

Recent Content

link to توقف عند الإغلاق

توقف عند الإغلاق

Stop on Close (تُعرف أيضًا باسم Stop Close Only) هي إحدى تقنيات إدارة المخاطر التي يستخدمها المتداولون البديلون والموقفون. الإيقاف عند الإغلاق هو أمر إيقاف يستخدم سعر الإغلاق كمحرك الإيقاف. لا يعد أمر الإغلاق عند الإغلاق أمر إيقاف يومي يعمل بفعالية في البورصة ، بل هو إيقاف نهاية اليوم يتم تنفيذه يدويًا. على سبيل المثال […]
link to هوامش الائتمان: جمع قسط مع الحفاظ على ملابسك

هوامش الائتمان: جمع قسط مع الحفاظ على ملابسك

يجب أن يكون قراء هذه المدونة على دراية بفوارق الخيارات. لقد كتبنا في الماضي (تم فحص خيار فروق الأسعار أكثر من ذلك: طرق مقاسة لتلبي حاجات السوق الخاصة بك ، فروق أسعار الدب: بديل لفروق الشراء ، فروق أسعار المكالمة: بديل لمكالمات الشراء) حول الطرق المختلفة التي يمكن للتجار من خلالها المشاركة في الاستدانة الأسواق […]