ما هو الهامش الخاص بك لنسبة الأسهم؟ – استثمار وتجارة الفوركس

ما هو الهامش الخاص بك لنسبة الأسهم؟


متطلبات الهامش ليست توصيات

يعتبر الكثيرون أن الرافعة المالية المرتبطة بالعقود الآجلة نعمة ونقمة. هناك عدد قليل من البيئات الاستثمارية التي ستمنح المستثمر الفردي أكبر قدر ممكن من الرافعة المالية من FCM وتبادل – المسؤولين عن تحديد الهوامش. على سبيل المثال ، ستوفر إحدى شركات المقاصة التي نعمل معها هوامش بقيمة 500 دولار للعملاء على E-mini S&P. هذا يعني أنه مع أقل من 500 دولار ، يمكن للمتداول شراء مستقبل E-mini S&P – وهي مركبة ، بسعرها الحالي ، تتجاوز قيمتها 59،000 دولار (السعر الحالي × 50 دولارًا لكل نقطة). هذا من شأنه أن يمنح شخص ما قيمة العقد إلى نسبة قيمة الحساب التي تزيد عن 115: 1 وهذا يعني بشكل أساسي أنه مقابل كل دولار واحد في حسابك (500 دولار) ، فإنك تتداول بمبلغ 115 دولارًا في أموال مقترضة.

يذهب الكثيرون إلى أسواق العقود الآجلة لهذا النفوذ وحده. على أساس يومي ، سيكون من الصعب العثور على بنك لإقراضك هذا النوع من رأس المال الاستثماري. حتى في أسواق ETF ذات الرافعة المالية ، لن تجد العديد من المنتجات تتداول بأكثر من 3: 1. نادرا ما تتكرر الرافعة المالية الموجودة في العقود الآجلة.

يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في العقود المستقبلية للسلع التجارية وخياراتها أساسية. هناك درجة عالية من المستوى في المستقبل للتجارة بسبب متطلبات الهامش الصغيرة. يمكن لهذه الرفع أن تعمل ضدك بقدر ما تستطيع ، ويمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة بقدر مكاسب كبيرة.

ومع ذلك ، من المهم معرفة أن متطلبات الحد الأدنى للهامش ليست توصيات الحد الأدنى الذي يجب أن يكون في حسابهم قبل الدخول في مركز. توجد متطلبات الهامش التي حددتها البورصات بحيث يكون لأصحاب الحسابات وشركات FCM والسمسرة تدابير مخاطرة قائمة للحماية من الحركات غير المتوقعة والحسابات المدينة. لنجاح التداول على المدى الطويل ، تعد إدارة مستويات الهامش هذه أمرًا بالغ الأهمية.
كم هو أكثر من اللازم؟

لقد قررنا أن 115: 1 أكبر من عامل الرافعة المالية – لا ينصح باستخدام 100 ٪ من السيولة في الحساب للهامش الأولي. كيف يعرف المرء ما ينصح به؟ هذا سؤال صعب. يعتمد الأمر على المتداول الفردي والوقت الذي سيحتفظ فيه بالعقد. في رأيي ، هناك قاعدة عامة جيدة يجب أخذها في الاعتبار وهي الإبقاء على إجمالي قيمة العقد إلى نسبة السيولة أقل من 10: 1 إذا تم الاحتفاظ الليلة الماضية. يجب أن يعطي ذلك مجالًا للتنفس في حالة تحرك الأسواق ضد المراكز.

هناك قاعدة سريعة أخرى يمكن للمتداول استخدامها لتحديد ما إذا كان الإفراط في الإفراط هو الهامش إلى السيولة. يمكن حساب ذلك عن طريق أخذ مقدار الهامش المبدئي المستخدم بواسطة الحساب مقسومًا على صافي قيمة التصفية. على سبيل المثال ، الحساب الذي تبلغ قيمته 5000 دولار في صافي السيولة وهامشًا أوليًا بقيمة 1000 دولار ، سيكون بهامش سيولة بنسبة 20٪. أود أن أشجع التجار على الحفاظ على النسبة المئوية أقل من 50 ٪. من وجهة نظر مهنية ، فإن معظم ما أراه في CTA حوالي 30٪. أعتقد أن أي مكان في هذا النطاق يمكن أن يوفر لك الكثير من إمكانات الدخل مع الحفاظ على عمليات السحب.

إن وضع هذه الأرقام في الاعتبار لا يمكن أن يبقيك في التداولات لفترة أطول فحسب ، ولكن أيضًا يؤسس عادات يمكنها أن تبقيك مذيبًا لفترة أطول لتجنب استدعاء الهامش المخيف. تذكر – هذا هو سباق الماراثون ، وليس العدو. الحفاظ على نفسك في عملية تداول حتى تتمكن من تجربة حركة السوق المتوقعة أمر لا يقل أهمية عن توقيت الحركة نفسها.

Recent Content

link to توقف عند الإغلاق

توقف عند الإغلاق

Stop on Close (تُعرف أيضًا باسم Stop Close Only) هي إحدى تقنيات إدارة المخاطر التي يستخدمها المتداولون البديلون والموقفون. الإيقاف عند الإغلاق هو أمر إيقاف يستخدم سعر الإغلاق كمحرك الإيقاف. لا يعد أمر الإغلاق عند الإغلاق أمر إيقاف يومي يعمل بفعالية في البورصة ، بل هو إيقاف نهاية اليوم يتم تنفيذه يدويًا. على سبيل المثال […]
link to هوامش الائتمان: جمع قسط مع الحفاظ على ملابسك

هوامش الائتمان: جمع قسط مع الحفاظ على ملابسك

يجب أن يكون قراء هذه المدونة على دراية بفوارق الخيارات. لقد كتبنا في الماضي (تم فحص خيار فروق الأسعار أكثر من ذلك: طرق مقاسة لتلبي حاجات السوق الخاصة بك ، فروق أسعار الدب: بديل لفروق الشراء ، فروق أسعار المكالمة: بديل لمكالمات الشراء) حول الطرق المختلفة التي يمكن للتجار من خلالها المشاركة في الاستدانة الأسواق […]