W tym artykule omówię sześć metod zarządzania ryzykiem, których inwestorzy zwykle nie biorą pod uwagę, ale powinni aktywnie ćwiczyć podczas handlu na rynku kontraktów futures. Właściwe zarządzanie własnym ryzykiem nie może samo w sobie przynosić obfitych zysków, ale z mojego doświadczenia gwarantuje, że krótkoterminowe transakcje nie spowodują krótkoterminowego zaangażowania na rynkach.
Bądź realistą.
Poznaj rozmiar swojego konta handlowego.
Dowiedz się, jak wpływ na to może mieć dźwignia.
Upewnij się, że masz odpowiedni margines, biorąc pod uwagę tolerancję ryzyka.
Wykorzystaj swojego brokera futures.
Porozmawiaj prosto ze swoim brokerem futures i przedyskutuj, że z góry wyznaczasz sobie cele zarządzania ryzykiem. Zapytaj swojego brokera, jaka dźwignia jest odpowiednia dla Ciebie, biorąc pod uwagę tolerancję ryzyka i wielkość konta. Omów swój styl handlu i pomysły na minimalizację ryzyka poprzez odpowiednie strategie handlowe.
Ręka powstrzymująca upadek Domino
Mówiąc szczerze i rozwijając otwartą, opartą na zaufaniu relację, możesz upewnić się, że Twój broker dobrze rozumie twoje potrzeby i oczekiwania w odniesieniu do ryzyka. Pozwoli to twojemu brokerowi lepiej służyć jako Twój obrońca handlu. Mając ten dodatkowy zestaw oczu – nie mniej oczy profesjonalisty – obserwowanie konta może znacznie pomóc w zarządzaniu ryzykiem i osiągnięciu celów w zakresie handlu kontraktami futures.
Uwzględnij ryzyko z góry.
Zarządzanie ryzykiem powinno rozpocząć się jeszcze przed zawarciem transakcji. Pytania powinny być obfite przed wejściem na rynek. Przeciwnie, po ustaleniu stanowiska powinno być bardzo mało pytań. Zajmując się ryzykiem na wczesnym etapie handlu, nie pozostawia się przypadkowi, gdy emocje są wysokie.
Zrozum rynki, na których handlujesz.
Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że niektóre rynki nie są dla wszystkich, a udział w wysoce niestabilnych rynkach wymaga odpowiedniej kapitalizacji i określonej dyscypliny. Dowiedz się, jaki wpływ mają niekorzystne działania cenowe i jak przełoży się to na saldo Twojego konta. To podstawowe zrozumienie musi zostać rozwiązane przed rozpoczęciem handlu na danym rynku.
Bez względu na to, skąd masz pomysł na transakcję, czy to rozmawiasz z brokerem kontraktów terminowych, czy też formujesz własną opinię, ważne jest, aby zrozumieć, jaki rynek jest brany pod uwagę. Zrozumienie, dlaczego rynek jest tam, gdzie jest jego typowy zakres handlowy i jakie ważne wydarzenia są na horyzoncie (tj. Nadchodzące numery raportów, wiadomości lub inne istotne informacje podstawowe / techniczne) mogą zapewnić kluczowy wgląd w odniesieniu do harmonogramu niektórych transakcji i marginesu, który może być odpowiedni, biorąc pod uwagę twój cel. Ponownie wykorzystaj swojego brokera futures, aby pomóc ci w tym obszarze.
Handluj w strefie komfortu.
Mówiąc prosto, nie przesadzaj. Nie jest konieczne pełne wykorzystanie zmniejszonych marż na rynku kontraktów futures. Posiadanie wielu pozycji na tym samym rynku powinno być stylem handlowym zarezerwowanym dla handlowców z wystarczającym kapitałem na rachunkach, aby poprzeć taką postawę. Moim zdaniem utrzymanie marży w stosunku do kapitału własnego na poziomie 40% lub niższym to dobra zasada dla utrzymania właściwej dźwigni finansowej. Pamiętaj, aby świadomie pamiętać, że o ile zyski doceniają liczne kontrakty, straty narastają w tej samej skali.
Powstrzymaj się od zbyt dużej dywersyfikacji.
Chociaż dywersyfikacja jest ogólnie dobrą rzeczą, ważne jest również, aby zdać sobie sprawę, że możesz być zbyt „zróżnicowany”. Posiadanie pozycji w wielu różnych sektorach rynku może być szkodliwe, jeśli cały rynek doświadcza szerokiego spektrum uparty lub niedźwiedzi, ponieważ możesz znajdować się po złej stronie wielu rynków jednocześnie.
Podsumowując…
Sukces nie zawsze jest mierzony samą wielkością zysku. Jest również wysoce zależne od właściwego zarządzania pieniędzmi. Ochrona kapitału i właściwe zarządzanie ryzykiem to klucz do pozostania obecnym na rynkach.
W żadnym wypadku pomysły, które przedstawiłem, nie są jedynymi rzeczami do rozważenia przy zarządzaniu ryzykiem. Ale powiem, że przez wszystkie lata obsługiwałem klientów i ich konta, te pomysły są jednymi z najmniej rozważanych, ale najbardziej wartościowych.